政企客户走访准备
【{CUSTOMER_NAME}｜专属走访全案】
行业
{CUSTOMER_INDUSTRY}
属地
{REGION}
跟进阶段
{FOLLOW_STAGE}
核心需求
{CORE_DEMAND}
生成日期
{GENERATE_DATE}
{OUTPUT_MODE}
1
单位深度尽调简报（信息来源标注）
2
客户行业核心痛点（结合单位现状定制）
3
分角色分层沟通话术（领导/信息科/财务/办公室主任）
4
本次拜访携带物料清单
5
客户需求分级台账
6
商机流失风险评级 & 对应拓客动作
7
需求闭环待办清单（已完成/待跟进）
8
分层智能回访提醒计划（7/15/30天节点）
9
营销合规风险提示
¥
报价合规：
具体折扣、报价需走内部审批流程，拜访中不承诺价格
!
宣传合规：
不使用"最""第一"等绝对化用语，不贬低竞争对手
🔒
信息安全：
客户信息严格保密，不在非正式渠道传递客户资料
✓
承诺合规：
不在拜访中做超出权限的承诺，重大事项需书面确认
⚠
脱敏提醒：
领导私人联系方式、未公开预算、涉密内容禁止存档